بلتون تنجح في إصدار سندات توريق بـ1.32 مليار جنيه وتغطية قياسية 2.3 مرة

أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن نجاحها في تنفيذ أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.32 مليار جنيه، ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، ما يعكس الثقة الكبيرة في قوة محفظة الشركة وصلابة مركزها المالي.

وقامت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وسط إقبال استثماري واسع حيث تمت تغطية الإصدار بنسبة 2.3 مرة.

تفاصيل الشرائح

• الشريحة الأولى: 551 مليون جنيه – 24 شهرًا – (+AA)

• الشريحة الثانية: 328 مليون جنيه – 36 شهرًا – (AA)

• الشريحة الثالثة: 238 مليون جنيه – 48 شهرًا – (A-)

• الشريحة الرابعة: 203 مليون جنيه – 60 شهرًا – (A-)

تصريحات الإدارة

قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية تؤكد جودة المحفظة التمويلية للشركة، وتبرهن على قدرتها في توفير حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام.

وأوضح شريف حسن، العضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، أن الإصدار يعزز مكانة بلتون في سوق أدوات الدين المحلي، ويدعم توسعها في مجال التمويل المهيكل داخل مصر.

أما فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، فأكد أن هيكل الإصدار يعكس توازنًا مدروسًا بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يضمن استدامة نمو الشركة.

الجهات المشاركة

شارك في الإصدار عدد من المؤسسات الكبرى، حيث تولت معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، وقامت KPMG بمهمة المراجعة الخارجية، بينما قام بنك أبوظبي التجاري – مصر بدور أمين الحفظ. وتولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب.

كما شارك في ضمان التغطية كل من: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، البنك الأهلي الكويتي – مصر، فيما ضمت قائمة المكتتبين: بنك أبوظبي التجاري – مصر، بنك SAIB، بنك التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان.