إي إف چي هيرميس تنجح في ترويج إصدار حقوق اكتتاب لشركة «ديبا بي إل سي»
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي ومروج للإصدار لشركة «ديبا بي إل سي»، وذلك ضمن صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل تهدف إلى زيادة رأس مال الشركة ودعم خططها الاستراتيجية للنمو.
تفاصيل الصفقة وقيمة الإصدار
وبموجب الصفقة، قامت شركة ديبا بي إل سي، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال حلول الديكور الداخلي ومدرجة في بورصة ناسداك دبي، بإصدار 2.44 مليار سهم عادي جديد بسعر 0.27 درهم إماراتي للسهم، ما يحقق عائدات إجمالية متوقعة بنحو 658.4 مليون درهم إماراتي.
دعم خطط النمو والتوسع الإقليمي
وتُعد هذه الزيادة في رأس المال خطوة استراتيجية محورية، من شأنها تعزيز قدرة الشركة على اقتناص فرص النمو في المنطقة، وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.
ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار إلى:
-
دعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة
-
تمويل مشروعات تطوير جديدة
-
دعم مبادرات النمو غير العضوي من خلال صفقات الاستحواذ
تصريحات إي إف چي هيرميس
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة، والتي تُعد الأولى من نوعها لشركة ديبا بي إل سي.
وأوضح مليكة أن الصفقة تطلبت نهجًا مخصصًا في الهيكلة، إلى جانب إجراء تقييم شامل لاحتياجات الشركة من رأس المال، بما يضمن توافق إصدار حقوق الاكتتاب مع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن دور إي إف چي هيرميس شمل:
-
تحسين خطة العمل
-
تحديد أولويات استخدام حصيلة الإصدار
-
هيكلة حقوق الاكتتاب بما يحقق أقصى قيمة للمساهمين
مؤكدًا أن نجاح الصفقة يعكس قدرة البنك على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة عالية.
سجل حافل بالصفقات خلال 2025
وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تأتي ضمن سجل قوي من النجاحات، حيث قدمت إي إف چي هيرميس منذ بداية عام 2025 خدماتها الاستشارية في:
-
8 صفقات دمج واستحواذ
-
16 صفقة بأسواق الدين
-
18 صفقة بأسواق رأس المال
وذلك في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، مصر، بما يعزز مكانة إي إف چي هيرميس كمستشار استثماري رائد في المنطقة.