نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال في إتمام ثلاثة إصدارات توريق خلال يوم واحد، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات جنيه، لصالح شركات تابعة لمجموعة إم إن تي – حالاً (MNT-Halan)، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق أدوات الدين المصري وتنامي اعتماد شركات التمويل على أدوات التوريق لتوفير مصادر تمويل جديدة.
وشملت العملية إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، إلى جانب إصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، فيما تولت الأهلي فاروس وسي آي كابيتال مهام المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة.
3 إصدارات بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
توزعت الإصدارات الثلاثة بين محافظ تمويل متنوعة، حيث بلغت قيمة الإصدار الأول لصالح تساهيل للتمويل نحو 2.28 مليار جنيه، بينما بلغ الإصدار الثاني للشركة نحو 1.2 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة إصدار حالاً للتمويل الاستهلاكي نحو 528.5 مليون جنيه.
وتعكس العملية قدرة مؤسسات سوق المال على هيكلة وتنفيذ إصدارات توريق متعددة خلال فترة زمنية قصيرة، مع الاعتماد على محافظ مالية مختلفة من حيث طبيعة التمويلات وآجالها.
كما تمثل الإصدارات محطة مهمة في سوق أدوات الدين المصرية، في ظل اعتماد الشركات بصورة متزايدة على التوريق كأداة لتمويل التوسع وتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.
ثقة المستثمرين في محافظ MNT-Halan
وتكتسب الإصدارات الثلاثة أهمية إضافية من ارتباطها بشركات تابعة لمجموعة MNT-Halan، إذ تعكس عملية تغطية الإصدارات من جانب عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية مستوى الثقة في جودة المحافظ التمويلية وقدرة المجموعة على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.
كما استفادت العملية من قاعدة المستثمرين لدى الأهلي فاروس وسي آي كابيتال، بما ساعد على تنفيذ الإصدارات وتغطيتها في ظل الظروف التي يشهدها سوق أدوات الدين.
الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل
جاء الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل، وهو الإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة بلغت 2.28 مليار جنيه.
وتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-، ويبلغ عمره نحو 13 شهرًا.
ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، والتي تمت إحالتها من شركة تساهيل للتمويل.
الإصدار الرابع عشر لتساهيل بقيمة 1.2 مليار جنيه
كما أتمت تساهيل للتمويل إصدارها الرابع عشر، وهو الإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه.
وتكون الإصدار كذلك من شريحة واحدة بتصنيف ائتماني A-، وبأجل يبلغ 13 شهرًا.
ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تقارب 1.3 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
إصدار «حالاً» بقيمة 528.5 مليون جنيه
وشملت العملية كذلك الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، وهو الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 528.5 مليون جنيه.
وتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-، ويبلغ عمره 13 شهرًا.
وتم ضمان الإصدار بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التمويل الاستهلاكي، بقيمة تقارب 647 مليون جنيه، والمحالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
مشاركة مؤسسات مالية وقانونية في تنفيذ الإصدارات
تم تنفيذ الإصدارات الثلاثة بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للعملية.
كما شارك مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بصفته مراقبًا للحسابات، بينما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS» مسؤولية التصنيف الائتماني للإصدارات.
وشهدت الإصدارات تغطية من جانب عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، بما يعكس الإقبال على أدوات الدين المرتبطة بمحافظ التمويل المختلفة.
التوريق كأداة لتمويل التوسع
وتبرز هذه العملية الدور المتزايد لإصدارات التوريق في دعم شركات التمويل غير المصرفي، من خلال تحويل التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن المحافظ التمويلية إلى أدوات دين قابلة للتداول، بما يتيح للشركات توفير سيولة جديدة وإعادة توظيفها في التوسع والتمويل.
وتشير الإصدارات الثلاثة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات جنيه إلى استمرار أهمية سوق التوريق كأحد مصادر التمويل الرئيسية للشركات العاملة في قطاعات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مع تنوع المحافظ التمويلية المستخدمة كضمان للإصدارات.
كما تعكس العملية قدرة الأهلي فاروس وسي آي كابيتال على إدارة وترتيب إصدارات متعددة لصالح مجموعة واحدة وشركات تابعة لها، مع اختلاف طبيعة المحافظ المالية محل التوريق.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
