«الدار» الإماراتية تجمع 500 مليون دولار عبر صكوك خضراء لدعم الاستدامة والنمو

أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة «الدار» التي تدير محفظة عقارية بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، عن نجاحها في جمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خضراء لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً تجاوز الطلب حجمه 7.2 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات بلغت 3.6 مليار دولار، حيث شكل المستثمرون الإقليميون 61% والدوليون 39%. وحدد معدل ربح الصكوك عند 5.25%، بفارق تنافسي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يتماشى مع أدنى هامش تسعير حققته الشركة في إصدار سابق بمايو 2024.

يعد هذا الإصدار الثالث للصكوك الخضراء ضمن برنامج شهادات الائتمان بقيمة 2 مليار دولار أطلقته «الدار» في 2023، ويعكس ثقة المستثمرين بدعم تصنيفات «موديز» الاستثمارية للمجموعة (Baa2) والشركة (Baa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة، إن الإقبال يبرز قوة المركز المالي للشركة وإدارتها المنضبطة لرأس المال رغم تقلبات السوق العالمية، مؤكداً التزام «الدار» بالنمو المستدام وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.

ستوجه عائدات الإصدار، وفق إطار التمويل الأخضر، لتحديث الأصول لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث استثمرت «الدار» أكثر من 150 مليون درهم لتطوير 67 عقاراً لخفض الانبعاثات، تماشياً مع هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. كما يدعم الإصدار السداد المبكر لصكوك مستحقة في سبتمبر 2025 وديون مصرفية، ضمن استراتيجية مالية جمعت 16.3 مليار درهم منذ بداية 2025.

وأدار الاكتتاب بنكا «جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين، بمشاركة بنوك مثل «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «دبي الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي»، و«المشرق» كمديرين مشتركين، مما يعزز مكانة «الدار» في السوق العالمية للتمويل المستدام.