اتفق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والبنك الأهلي المصري مع الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة «أويلكس» على تنفيذ صفقة تستهدف الاستحواذ على حصة حاكمة في رأسمال الشركة، مقابل تسوية مديونيات مستحقة عليها بنحو 15 مليار جنيه، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ».
وتأتي الصفقة في إطار معالجة المديونيات المستحقة على الشركة، بالتزامن مع تقييم أصولها، وفي مقدمتها مصنعها بمدينة السادات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق.
15 مليار جنيه مديونيات مستحقة لـ7 بنوك
وتبلغ إجمالي مديونيات «أويلكس» نحو 15 مليار جنيه، مستحقة لسبعة بنوك عاملة في السوق المصرية.
وتضم قائمة البنوك الدائنة كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك أبوظبي الأول مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي، وبنك قناة السويس، ومصرف البركة مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وتعد هذه المديونية محور الصفقة الجديدة، حيث جرى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تشمل سداد جزء من المديونية، وتحويل جزء آخر إلى حصص ملكية، إلى جانب إعادة جدولة مبالغ مستحقة وإعدام جزء من الفوائد والغرامات.
5 مليارات جنيه مقابل الاستحواذ
وبموجب الاتفاق، يدفع جهاز مستقبل مصر نحو 5 مليارات جنيه مقابل الصفقة، فيما يدخل البنك الأهلي المصري مساهمًا في رأسمال «أويلكس» من خلال تحويل مديونيات بقيمة 4 مليارات جنيه إلى حصص ملكية في الشركة.
وبذلك يجمع الاتفاق بين ضخ سيولة نقدية من جانب جهاز مستقبل مصر، وتحويل جزء من المديونية المصرفية إلى ملكية، بما يتيح إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتقليل أعباء الديون القائمة.
وتشمل التسوية أيضًا جدولة مديونيات بقيمة 5 مليارات جنيه، بما يمنح الشركة مساحة زمنية للتعامل مع الالتزامات المالية المتبقية.
إعدام 1.5 مليار جنيه من الفوائد والغرامات
كما تتضمن التسوية إعدام نحو 1.5 مليار جنيه من الفوائد والغرامات المتراكمة على «أويلكس».
ويعكس هذا البند جزءًا من عملية إعادة هيكلة المديونية، إذ تستهدف التسوية إعادة ترتيب الالتزامات المالية للشركة، بما يسمح باستمرار النشاط والاستفادة من الأصول الإنتاجية التابعة لها.
وتعد تسوية المديونيات بهذه الآلية واحدة من الأدوات المستخدمة لمعالجة أوضاع الشركات التي تواجه أعباء مالية كبيرة، خصوصًا عندما تمتلك أصولًا ومصانع ذات قيمة إنتاجية ويمكن إعادة تشغيلها أو تطويرها بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
مصنع «أويلكس» في مدينة السادات
تمتلك شركة «أويلكس» مصنعًا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويُعد من أكبر مصانع استخلاص الزيوت في المنطقة، وفقًا للمعلومات الواردة عن الشركة.
ويتركز نشاط المصنع في إنتاج منتجات مرتبطة بصناعة الزيوت والحبوب، من بينها فول الصويا عالي البروتين بنسبتي 48% و44%، إلى جانب إنتاج زيوت خام عالية النقاء وزيوت منزوعة الصموغ.
وتدخل هذه المنتجات في عدد من الصناعات الغذائية، وهو ما يمنح المصنع أهمية في منظومة الصناعات المرتبطة بالزيوت والحبوب ومستلزمات الصناعات الغذائية.
وتأتي أهمية المصنع أيضًا من كونه أصلًا إنتاجيًا قائمًا، بما يجعله محورًا رئيسيًا في عملية تقييم الشركة والأصول المرتبطة بها قبل إتمام الصفقة.
تقييم المصنع تمهيدًا لاستكمال الصفقة
وتجري البنوك الدائنة حاليًا عملية تقييم لمصنع «أويلكس» محل الاستحواذ، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق.
وبحسب أحد المصدرين، من المتوقع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالصفقة قبل نهاية العام الجاري، بعد استكمال عمليات التقييم والإجراءات المرتبطة بالاستحواذ وإعادة هيكلة المديونية.
وتعد عملية تقييم الأصول خطوة رئيسية في مثل هذه الصفقات، خاصة مع دخول الدائنين في هيكل الملكية وتحويل جزء من المديونية إلى حصص في الشركة.
صفقة تجمع بين الاستثمار وتسوية الديون
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة من الجمع بين الاستحواذ وإعادة هيكلة المديونية في الوقت نفسه.
فالاتفاق لا يقتصر على سداد جزء من الالتزامات المالية، وإنما يتضمن دخول مساهمين جدد إلى هيكل ملكية «أويلكس»، وإعادة جدولة جزء من الديون، فضلًا عن التخلص من جانب من الفوائد والغرامات المتراكمة.
ومن شأن هذا النموذج أن يخفف الضغوط المالية على الشركة، مع توفير فرصة لإعادة ترتيب عملياتها والاستفادة من أصولها الإنتاجية.
كما يمثل دخول جهاز مستقبل مصر طرفًا في الصفقة مؤشرًا على الاهتمام بالأصول والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي وسلاسل الإمداد، خاصة أن صناعة استخلاص الزيوت ترتبط بشكل مباشر بتوفير منتجات تدخل في الصناعات الغذائية.
البنوك الدائنة في الصفقة
وتضم قائمة البنوك الدائنة لـ«أويلكس» سبعة بنوك، وهو ما يعكس اتساع نطاق التمويلات والالتزامات المصرفية المرتبطة بالشركة.
ويأتي البنك الأهلي المصري في وضع مختلف ضمن التسوية، إذ لا يقتصر دوره على كونه أحد الدائنين، وإنما يتحول إلى مساهم في الشركة من خلال تحويل مديونية بقيمة 4 مليارات جنيه إلى حصص ملكية.
ومن المتوقع أن تحدد نتائج تقييم المصنع والأصول المرتبطة بالشركة الشكل النهائي للملكية والإجراءات التنفيذية للصفقة.
«مستقبل مصر» يتوسع في الأنشطة الإنتاجية
وتأتي الصفقة في سياق الدور المتزايد لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي وسلاسل الإمداد.
ويستهدف الجهاز دعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات مرتبطة بالأمن الغذائي، وهو ما يجعل الأصول الصناعية المرتبطة بإنتاج الزيوت والحبوب ذات أهمية في هذا الإطار.
ومن شأن الاستحواذ على حصة حاكمة في «أويلكس» أن يتيح للجهاز المشاركة بصورة أكبر في إدارة وتطوير نشاط الشركة ومصنعها، حال اكتمال الإجراءات النهائية للصفقة.
انتظار استكمال التقييم والإجراءات
ولا تزال الصفقة في مرحلة استكمال الإجراءات، في ظل استمرار البنوك الدائنة في تقييم مصنع «أويلكس» قبل تفعيل الاتفاق بصورة نهائية.
وبحسب المصادر، يُتوقع الانتهاء من هذه الخطوات قبل نهاية العام الجاري، بينما لم يرد جهاز مستقبل مصر على طلبات «الشرق بلومبرغ» للتعليق على تفاصيل الاتفاق، كما لم يرد رجل الأعمال عماد زيادة على طلبات التعليق.
وتظل القيمة النهائية وتفاصيل هيكل الملكية مرتبطة باستكمال التقييمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، إلا أن بنود التسوية المعلنة تشير إلى صفقة كبيرة تجمع بين الاستحواذ وإعادة هيكلة مديونية تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
ويمثل الاتفاق، حال اكتماله، خطوة مهمة في إعادة ترتيب الوضع المالي لشركة «أويلكس»، مع دخول جهاز مستقبل مصر والبنك الأهلي المصري في هيكل ملكيتها، وإعادة تنظيم جانب كبير من التزاماتها تجاه البنوك الدائنة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
