أبرز تفاصيل الخبر:
-
«إي إف چي هيرميس» تنجز دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة.
-
قيمة الطرح بلغت 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار.
-
الأسهم المطروحة بلغت 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من رأس المال المصدر للبنك.
-
تغطية الشريحة الخاصة للمؤسسات سجلت 5.95 مرة، وارتفعت إلى 19.79 مرة باستبعاد المستثمرين الرئيسيين.
-
الشريحة العامة المخصصة للأفراد شهدت تغطية بلغت 27 مرة، بطلبات اكتتاب وصلت إلى 49.2 مليار جنيه.
-
القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة بلغت نحو 80.83 مليار جنيه.
أعلنت شركة «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة»، إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي.
ويمثل الطرح أكبر عملية من نوعها في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه، كما يعد ثالث طرح عام أولي تقوده «إي إف چي هيرميس» في السوق المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه إيجيبت» في فبراير، وطرح شركة «إم إن تي-حالاً» خلال أكتوبر.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، والمملوكة لبنك مصر بصفته المساهم البائع، وذلك عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم.
وبناءً على السعر النهائي للطرح، وصلت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 1.46 مليار دولار.
الشريحة الخاصة للمؤسسات تسجل طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه
وشملت الشريحة الخاصة المخصصة للمؤسسات طرح 6.519375 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار.
وسجلت طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية إلى 5.95 مرة، وفقًا لبيانات الشركة.
وباستبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، ارتفعت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة الخاصة إلى نحو 19.79 مرة، وهو ما يعكس حجم الطلب المؤسسي على الأسهم المطروحة، ومشاركة مؤسسات استثمارية من الأسواق الدولية والإقليمية والمحلية.
كما شهد الطرح التزامات استراتيجية ورئيسية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة «سستينابل كابيتال»، و«ريد ويل»، و«واحة كابيتال».
اكتتاب الأفراد في بنك القاهرة يتجاوز المعروض بـ27 مرة
وعلى مستوى الشريحة العامة المخصصة للأفراد، بلغت نسبة التغطية 27 مرة، بعدما وصلت طلبات الاكتتاب إلى نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 921 مليون دولار أمريكي.
وتعكس هذه النسبة حجم الإقبال على المشاركة في الطرح، الذي شهد طلبًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بالتوازي مع الاهتمام الذي حظيت به الشريحة الخاصة.
ماجد العيوطي: طرح بنك القاهرة خطوة محورية لعودة طروحات الأصول المملوكة للدولة
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، إن الشركة تعتز بإتمام دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، نظرًا لما يمثله من أهمية لأسواق رأس المال المصرية.
وأضاف أن الطرح يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، ويعكس تنامي الثقة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأوضح أن إدراج بنك القاهرة لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى الشركات المقيدة بالبورصة، بل يشكل محطة بارزة تؤكد دور أسواق رأس المال باعتبارها أحد المحاور الأساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار العيوطي إلى أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم، والتي وصفها بأنها ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، يعكس تطور سوق رأس المال المحلية وتجدد اهتمام المؤسسات الأجنبية بالأصول المصرية الكبرى.
ولفت إلى أن الإقبال على الطرح يعكس المكانة المصرفية لبنك القاهرة، إلى جانب استراتيجيته للتحول متعددة السنوات، كما يبرز قدرات «إي إف چي هيرميس» في تنفيذ الصفقات الكبرى وربط المؤسسات المصرية بمصادر رؤوس الأموال العالمية.
«إي إف چي هيرميس» تستند إلى سجل من الطروحات في البورصة المصرية
وأشارت الشركة إلى أن سوق الطروحات المصرية شهدت زخمًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس في مستويات الطلب على الاكتتابات وأداء عدد من الشركات بعد إدراج أسهمها في البورصة.
وفي فبراير 2026، سجل طرح شركة «جورميه إيجيبت» ارتفاعًا بنسبة 40% خلال أول أيام تداول أسهمها، بينما حققت أسهم «الشركة الوطنية للطباعة»، التي أُدرجت في أغسطس 2025، ارتفاعًا بنحو 172% خلال أقل من 18 شهرًا.
كما شهد الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي-حالاً» إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية، إذ بلغت تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة باستبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأكدت «إي إف چي هيرميس» أن نجاح طرح بنك القاهرة يعزز دورها في سوق رأس المال المصرية، ويسهم في تنشيط التداول بالبورصة، مشيرة إلى أن الطروحات الأخيرة، ومنها إدراج «إم إن تي-حالاً» وطرح «جورميه إيجيبت»، دعمت مستويات السيولة في السوق.
وأضافت الشركة أنها تواصل الاستعداد لتنفيذ طروحات جديدة قبل نهاية عام 2026 وخلال أوائل عام 2027، في إطار خطتها لقيادة المزيد من الشركات الكبرى إلى سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
